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Automação do fluxo de trabalho

AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO

Automatize. Seja produtivo

Trabalhar em vendas e marketing deixa pouca margem para a falta de acompanhamentos. A automatização de fluxos de trabalho do Zoho CRM torna seu horário comercial mais produtivo ao concluir as tarefas de rotina para você.

Uma regra. Várias condições

Há muitas coisas que você precisa fazer todos os dias: desde enviar e-mails a clientes para acompanhamento de leads até atualizar os campos obrigatórios. As regras de fluxo de trabalho ajudam você a realizar essas tarefas acionando automaticamente essas ações quando as condições especificadas forem atendidas. Defina até 10 condições para uma regra única e aumente em 10 vezes a eficiência de um único fluxo de trabalho.

O Zoho CRM acompanha seu ritmo

Realizar as ações certas nos estágios principais do seu processo de vendas é crucial. O Zoho CRM vem com ações predefinidas, como enviar e-mails, programar tarefas e atualizar campos que permitem automatizar diferentes rotinas de vendas, seja imediatamente ou em uma data posterior. Você também pode definir suas próprias ações personalizadas por meio do Zoho Developer Space para atender aos seus requisitos de negócios específicos, como enviar notificações de SMS personalizadas para seus clientes quando os pedidos deles forem confirmados, despachados ou entregues.

Automatize atividades após o envio de e-mails

Automatize as atividades de acompanhamento em sua caixa de entrada para acelerar seu processo de vendas e melhorar a produtividade de sua equipe. Crie novos contatos automaticamente ao receber e-mails de novos endereços e notifique sua equipe sempre que entrar em contato com clientes em potencial. Você pode criar um webhook ou até atualizar um campo automaticamente, notificar o remetente se um e-mail foi aberto ou clicado ou até enviar notificações ou acompanhamentos com base no status de um e-mail. O Zoho CRM permite automatizar suas atividades de e-mail para que sua equipe possa se concentrar na venda.

A Zia encontra padrões e sugere fluxos de trabalho

A Zia vasculha seus logs de auditoria e histórico de atividades para identificar padrões em seus dados e sugere fluxos de trabalho pré-desenvolvidos para facilitar seu processo de vendas. Você pode implantar esses fluxos de trabalho imediatamente ou editá-los conforme necessário, permitindo que suas equipes de vendas economizem tempo e se concentrem no fechamento de negócios.

Analise e otimize os fluxos de trabalho com relatórios detalhados

Analise a eficácia de seus fluxos de trabalho com detalhamentos de desempenho minucioso de cada ação configurada no processo. Isso ajuda a identificar as partes de um fluxo de trabalho que precisam ser aprimoradas, permitindo otimizar suas tarefas automatizadas.

Receba relatórios granulares sobre suas falhas no fluxo de trabalho e causas subjacentes

Além de melhorar o desempenho geral do seu fluxo de trabalho, o Zoho CRM fornece também informações detalhadas de quando e onde seus fluxos de trabalho falham e todos os registros que são afetados. Sua equipe pode usar esses dados para corrigir os problemas subjacentes ou lidar com registros individuais e adicioná-los a uma lista de exclusão antes de executar o fluxo de trabalho novamente.

Conheça o desempenho dos seus fluxos de trabalho

As regras de fluxo de trabalho ajudam você a concluir suas tarefas de rotina mais rapidamente. Mas você sabe como cada uma delas é realizada? Os insights do fluxo de trabalho analisam e detalham cada regra para você. Desde saber o número de registros que passaram por uma determinada regra até saber quantos leads abriram seu e-mail. Com a inteligência da Zia, você pode analisar melhor seus fluxos de trabalho. Ela ajuda a descobrir se a modificação de um modelo de e-mail não está funcionando tão bem a partir de uma modificação de regra.

Conecte seus aplicativos

Deseja enviar um SMS ao depósito sempre que você fechar um negócio? Os webhooks permitem que você dispare ações em aplicativos de terceiros sempre que ocorrer um evento no CRM. Da criação de um contato ao fechamento de um negócio, use webhooks para colocar seu CRM em diálogo com centenas de outros aplicativos.

Improved Sales. Lasting Relationships. Faster Growth.

Teste gratuito de 15 dias. Não é necessário cartão de crédito.