Segurança e permissões de dados no Zoho CRM
Configure as permissões no CRM a nível de módulos, recursos, campos e muito mais.
Administração de Segurança baseadas em Funções
Zoho CRM oferece-lhe um sistema de segurança de nível empresarial com base em funções para controlar os direitos de acesso de usuários enquanto trabalha com seus dados no CRM e nos módulos, tais como leads, contas, contatos, clientes em potenciais e todos os outros módulos.
Usando os perfis, você pode definir direitos de acesso refinados para os módulos do CRM, ferramentas de administração de dados, registros de dados no CRM e campos dentro de cada módulo.
Com as Funções e as Regras de Compartilhamento de Dados, você pode configurar hierarquias organizacionais multi-níveis e controlar os direitos de acesso a nível de dados de acordo com a função do usuário na organização.
Grupos (também chamados de equipes) permitem que você estenda o acesso em nível de dados para outros usuários com perfis de trabalho semelhantes que trabalham no mesmo departamento ou projeto, ou que compartilham os dados entre localizações geográficas em comum.
Perfis
- Gerenciar permissões de nível de perfil para os módulo de vendas, marketing, suporte, e crie novos perfis personalizados.
- Gerenciar permissões para acessar a administração de dados e outros recursos do CRM
- Controle os direitos de acesso aos campos que os usuários podem acessar que são relevantes para o perfil de cada um estabelecido.
Funções
- Compartilhar dados do CRM com os usuários de acordo com suas funções de trabalho (CEO, Vice-Presidente, Gerente etc.,) em uma hierarquia organizacional
- Definir direitos de acesso comuns, como privado ou público.
- Configurar regras de compartilhamento de dados para grupos (equipes) possibilitando que os usuários associados ao grupo possam ter direitos de acesso aos dados em comum
- Habilitar o compartilhamento dos dados para que os usuários com um papel similar possa acessar dados de outros usuários
Grupos
- Gerenciar grupos (equipes) com base em perfis de trabalho, departamentos ou localização dos usuários
- Atribuir usuários, papéis, papéis a subordinados, e sub-grupos para os grupos
- Configuração de dados que compartilham regras entre grupos para que os usuários associados aos grupos possam ter direitos de acesso sobre os dados em comum
