No Zoho CRM, leads são considerados como possíveis clientes para negócios, que é a matéria prima do CRM. São as oportunidades de vendas ainda não qualificadas reunidas em várias situações, colhidas por exemplo em eventos, seminários, anúncios, indicações e outras campanhas de marketing que podem ser mensuradas e capturadas.
O que é gestão de Leads?
Gestão de Leads é um processo de negócio considerado muito importante para o fortalecimento de uma empresa, que combinam ferramentas com técnicas que permitem vendas eficazes. No Zoho CRM, leads são considerados os detalhes crus de uma oportunidade, pessoa ou empresa.
Geração de Leads
Geração de Leads refere-se à captura de interesse para os consumidores de produtos ou serviços para a compra. Estas oportunidades de vendas são capturados através de várias fontes, incluindo campanhas, exposições, referências, telefonemas e branding. Zoho CRM fornece-lhe métodos diferentes para gerar leads: Preencher um formulário, Criação rápida, importando Formulários Web e Desenvolvimento de API.
Gerenciamento de Leads
Cada lead, se corretamente rastreados, alimentado e monitorado, pode ser uma grande oportunidade de receita. No entanto, é preciso ter os processos e as ferramentas adequadas para o resultado do planejamento de vendas. Por esta razão, as empresas consideram a gestão de Leads uma das atividades mais importantes no seu processo de vendas e marketing em toda a organização.
Atribuição de Leads ou Distribuição
A atribuição manual de novas Leads para vendedores específicos (proprietários) pode ser tedioso. Zoho CRM permite que você crie uma regra de fluxo de trabalho para atribuir novos Leads para os vendedores com base em critérios específicos, como região geográfica, atividade, etc.
Qualificação de Leads
Com a possibilidade de novos acompanhamentos, o processo de qualificação de leads é essencial para levar geração de oportunidades. Este estágio separa os leads pronto para a venda a partir de pesquisas gerais que são inseridos no Zoho CRM.
Conversão de Leads
Uma vez que uma oportunidade de negócio é estabelecida através de novas negociações ou follow-ups, o Lead é transformado em uma Conta, Contato e oportunidade de Negócio. Neste ponto, o processo de gestão do Lead é finalizado.
O que eu ganho Gerenciando Leads no Zoho CRM?
Em todos os setores da indústria, campanhas de marketing e atividades de promoção da marca são os passos iniciais para encontrar e atrair novos clientes. No entanto, você deve efetivamente nutrir os leads até que eles possam crescer para ser potenciais compradores. O processo de gestão de Leads no Zoho CRM fornece as ferramentas e técnicas necessárias na aquisição de leads e acompanhamento ao longo de todo seu ciclo de vida.
Seus Benefícios
Gerenciar uma visão 360 graus do ciclo de vida dos leads (desde a criação de leads para convertê-los em oportunidades de negócio)
Capturar leads on-line utilizando o formulário Web-to-lead e gerenciá-los de forma eficaz no Zoho CRM
Importar leads a partir de fontes externas, tais como downloads da Web, feiras, seminários, mala direta, e outros tipos de campanhas
Facilitar as vendas com rapidez. Distribuição de leads através das regras de atribuição dos Leads
Qualificar leads para a fase seguinte com base na informação capturada nos detalhes
Personalizar processo de gestão dos leads (cenários B2B e B2C de negócios) como estabelecer seis processo de organização de vendas
Crie relatórios padrões e painéis agrupados para uma rápida curva de aprendizado
Exporte dados de leads para planilhas para uma posterior análise de dados.
Gerenciamento de contatos on-line
O Contato é a alma do seu negócio; quanto mais você souber sobre eles, mais bem sucedido seu negócio será. A Gestão de contatos no Zoho CRM é uma poderosa maneira personalizável, para manter todas as informações de contatos relevantes em um local acessível e atualizada. Agora tudo que você precisa saber ao seu alcance:
Números de telefone – e-mails – Notas – Reuniões – To-Do Lists – Documentos e muito mais!
Integrações
A Gestão de Contatos no Zoho CRM integra perfeitamente com todas as aplicações populares do mercado para uma visão completa dos detalhes. Você terá tudo organizado, como também aumentará a confiança com cada contato com o cliente e assim melhorar e ter mais qualidade com a experiência do cliente com o acesso as informações facilitadas e atualizadas.
Agora você pode gerenciar facilmente todos os seus canais de contatos e localização do cliente, tornando cada interação altamente coordenada e contextual. Isto significa que você não perderá mais nenhuma oportunidade de negócio.
O que você pode fazer com a Gestão de Contatos do Zoho?
Acompanhe todos os contatos e oportunidades relacionados, atividades e outros detalhes de um banco de dados centralizado, e compartilhado
Identificar onde cada contato se encaixa dentro de sua empresa permitindo melhor informações para coordenação de vendas
Importar contatos de aplicativos de negócios de terceiros usando o Import Wizard, Web Forms e / ou Zoho CRM API
Estabeleça regras de atribuição de contato para atribuir automaticamente os contatos para os vendedores apropriado
Personalize o seu sistema de gerenciamento de contatos usando o arrastar e soltar intuitivo e personalizável
Integrar e-mail habilitado para POP (Gmail, Hotmail, Yahoo! etc.) com contatos usando o Zoho Mail
Sincronizar contatos, tarefas e calendários entre o Zoho CRM e Outlook usando o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Outlook
Criar documentos de mala direta e etiquetas de endereçamento com o Plug-in Zoho CRM para Microsoft Office
Gestão de contatos para SMBs
WebForms Contatos
Campanhas de Marketing
Relatórios & Gráficos
Integração Microsoft Outlook
Oportunidades de Vendas
Integração de Email
Integração do Google Apps
Mesclar documentos
Gestão de Oportunidade
Software de Monitoramento de Oportunidades de Vendas
Os esforços enormes para concluir uma venda serão inúteis se os clientes com maior probabilidade de fechamento não são tratados de forma adequada. É importante que você seja capaz de reconhecer e gerenciar essas oportunidades que podem traduzir em receita real.
O que são Oportunidades de Vendas?
Clientes (empresas ou consumidores) que mostram um claro interesse em fechar um negócio ou de prosseguir com uma proposta completa, essas são chamadas de oportunidades ou de negócios. Nesse estágio, os clientes pedem detalhes de produtos e fazem propostas sobre a negociação. As palavras como Potenciais e Negócios são usados como sinônimos nesse sentido.
O que é Gestão de Vendas de Oportunidades?
Gestão de Vendas de Oportunidades é o processo de identificação, comunicação e análise de clientes dispostos a conhecer os produtos ou serviços até a conclusão e fechamento do negócio. Isso envolve acompanhamento do ciclo de vendas, por ser um prospect que o desafio é exclusivamente o fechamento da venda. Essa etapa da venda é facilitada pela divisão do ciclo em diferentes fases, do início ao fim, relacionando uma probabilidade a cada etapa e elevando o nível de receitas de um estágio para o outro. O Zoho CRM oferece uma visão facilitada desses estágios.
Quando existe uma situação difícil de fechamento de uma venda, o monitoramento de concorrentes pode ser útil. O registro dos motivos de uma venda fechada ou perdida, também podem ser importante, identificando também os contatos, atividades e produtos de interesse do cliente em questão e analisar a situação real do negócio. Estas informações irão ajudá-lo na realização de melhorias para as vendas futuras.
O que eu ganho com a Gestão de Oportunidades do Zoho CRM?
Oportunidade de vendas do Zoho CRM, como módulo de monitoramento, fornece uma interface exclusiva para armazenar e gerenciar informações e detalhes em relação às oportunidades com campos e estágio, probabilidade e receita esperada. É possível uma rápida avaliação das oportunidades através de relatórios e dashboards (funil de vendas).
As oportunidades podem ser importadas a partir da solução de migração de dados do CRM, e associadas a outros registros, como contatos, concorrentes, produtos e histórico de estágios da venda, dando-lhe uma perspectiva que abranja todos os aspectos da venda.
O que eu ganho com o Zoho CRM em Gerenciamento de Contas?
O módulo conta Zoho CRM apresenta uma interface simples e direta para gerenciar contas. Além de campos de informações básicas, a seção de Histórico na parte inferior ajuda a monitorar os Potenciais, contatos, notas, atividades e produtos categorizados por conta.
Isso ajuda na visualização de prospects e oportunidades de negócios que de outra forma seriam difíceis de identificar. Com a atribuição de pai-filho para designar as contas e as suas filiais, é fácil se concentrar em empresas específicas e avaliar a sua posição com relação ao fechamento de negócios. Assim, bastaria dizer que com Zoho CRM você está no caminho certo para elevar sua receita.
Benefícios
Acompanhe todas as oportunidades de vendas de ponta a ponta em um Ciclo de Vendas
Importaçãode oportunidades de vendas de CRM de terceiros usando Assistente de Importação da Zoho CRM e API
Associe oportunidades de vendas com contas, contatos, atividades e outros módulos para ter uma melhor visibilidade sobre as oportunidades – visão de 360 graus
Acompanhe a concorrência em cada oportunidade de negócio e avalie seus pontos fortes e fracos
Configure Estágios das vendas e probabilidades recurso de arrastar e soltar para a personalização
Alerte a todos em sua organização quando um grande negócio e fechado (Alerta de Grande Negócio) ou quando está em fase de conclusão
Identificar e eliminar os gargalos no processo de vendas, utilizando o processo de escala pipeline de vendas
Versão Gratuita está disponível para 10 usuários com 100.000 registros de armazenamento
Gestão de Contas
Contas no Zoho CRM
O relacionamento com as pessoas como um todo se tornaria desarmoniosa se não houvesse organização de Contas.
Gestão de Contas ajuda a manter a harmonia e torna o processo de vendas com as empresas mais fácil, possibilitando cadastrar as pessoas (contatos) dentro das Contas de forma eficiente.
Gerenciamento de Contas do CRM
Enquanto uma equipe de vendas trabalha para fechar negócios com pequenas e grandes empresas (Business to Business – B2B ), é necessário manter o controle dos contatos para as Empresas. Organize de forma eficaz a interação com seus contatos, que pode ser um relacionamento com o responsável por uma determinada empresa ou um problema com prioridade alta para esse contato.
O que são as Contas?
Uma conta representa uma empresa, organização, ou um registro semelhante que carregam muitos funcionários e pessoas que trabalham dentro dela. Todas essas pessoas são chamadas de Contatos no Zoho CRM. Em um B2C (Business to Consumer) cenário em que o cliente final é um indivíduo, uma conta é redundante uma vez que ele ou ela é um único contato.
Considerando que, no cenário B2B, o cliente final (cliente) é uma Empresa envolvendo muitos indivíduos, funcionários ou contatos, que fazem negócio em comum e que pode ser adequadamente representada por uma conta. Uma grande Empresa podem ter outras sub-divisões de empresas e funcionários que trabalham em cada uma dessas empresas sub-divididas (ex: Filiais). Essas subdivisões pode ser representado por contas que são filhas da conta-mãe, representando Empresa Principal.
Esta forma de gestão de relações com os contatos está na configuração dos seus papéis específicos dentro dessas sub-divisões de Empresas.
O que é Gestão de Contas?
Em palavras simples, gerenciamento de contas é o processo de gestão das comunicações e transações com as empresas tendo muitos contatos e divisões dentro delas. Isso torna possível para atender às necessidades das divisões específicas dentro de um negócio. Ao categorizar os contatos para contas por suas subdivisões e funções, a comunicação é dirigida para o vendedor ou funcionário adequado responsável. Isso faz com que economize tempo. Em vez de perder tempo em encontrar contatos errados, focaria esforços em fechar relacionamentos com sucesso. O sucesso de uma operação de vendas B2B depende fortemente do gerenciamento das Contas.
O que eu ganho com o Zoho CRM em Gerenciamento de Contas?
O módulo de Contas do Zoho CRM apresenta uma interface simples e direta para gerenciar as contas. Além de campos de informações básicas, a seção de Histórico na parte inferior ajuda a monitorar os Potenciais, contatos, notas, atividades e produtos categorizados por conta.
Isso ajuda na visualização de prospects e oportunidades de negócios que de outra forma seriam difíceis de identificar. Com a atribuição de pai-filho para designar as contas e as suas filiais, é fácil se concentrar em empresas específicas e avaliar a sua posição com relação ao fechamento de negócios. Assim, bastaria dizer que com Zoho CRM você está no caminho certo para elevar sua receita.
Seus Benefícios
Acompanhe todas as contas e contatos relacionados, oportunidades e outros detalhes tudo em um local só.
Contas associadas e relacionadas ou sub divisões, filiais, definindo identificadores pai-filho
Gerar impressões ou PDF de orçamentos, contratos e faturas para as contas
Armazenar notas referentes a Contas e manter o controle de contatos, oportunidades e outros detalhes
Exportação de contas para o software de planilhas para analisar os padrões de compras dos clientes para um criador de programas de fidelidade
Rastrear o histórico dos clientes de compra e analisar as oportunidades de up-selling e cross-selling no futuro
Edição Gratuita para 10 usuários com 100.000 registros de armazenamento
Melhore seu Fluxo de Trabalho
Workflow
Cresça o seu negócio através de padronizações dos métodos de trabalho e na redução dos custos operacionais.
Crie Regras de Fluxo de Trabalho facilmente.
Automação de workflow permite agilizar os processos de vendas, marketing e do suporte. Escreva suas próprias regras. Simplifique suas vendas follow-ups com base em suas necessidades de negócios. Atribuir automaticamente leads e clientes para os representantes mais qualificados. Melhore a eficiência do pessoal de vendas, eliminando etapas redundantes ao atualizar registros, desencadeando notificações de e-mail no momento certo.
Acelere a Pós-venda
Configure o fluxo de trabalho para executar ações durante a criação ou edição de registros. Ações associados como tarefas, notificações por e-mail, atualizações de campo, webhooks e funções personalizadas.
Fazendo acontecer
Tarefas associados às regras de fluxo de trabalho para que novas tarefas sejam criadas automaticamente para os vendedores quando os registros de CRM são criados ou modificados.
Alertas personalizados
Fechou um grande negócio? Compartilhe da boa notícia com sua equipe quando um grande negócio é fechado ou está em estado próximo da conclusão. Configure notificações de e-mail usando templates de e-mail pré-definidos e sobre a ação de uma regra de fluxo de trabalho, e-mails personalizados são enviados para todos os destinatários desejados.
Ações baseadas no tempo
Especialistas dizem que qualquer coisa que você faça mais do que o dobro tem que ser automatizado. Antes de fechar um negócio, você tem que executar uma série de tarefas, enviar mensagens de e-mail, e atualizar o registro do CRM, em intervalos de tempos. Com ações baseadas em tempo, você pode programar automaticamente as ações de fluxo de trabalho no intervalo pré-definido e fechar mais negócios em menos tempo.
Webhooks
Quer enviar um SMS para alguém ao fechar um negócio? Webhooks faz isso fácil com uma integração através do envio de mensagens instantâneas de software de terceiros. O evento pode ser qualquer coisa, como a criação de um contato, fechamento de um negócio ou uma atuação de um pedido do cliente.
Funções Personalizadas
Funções personalizadas permitem que você atualize as informações relacionadas aos módulos do CRM ou aplicativos externos através da execução de scripts simples. Quando um registro corresponde ao padrão de fluxo de trabalho configurado, o programa aciona automaticamente a função personalizada e atualiza os registros d0 CRM da forma que foi solicitada. Você pode facilmente programar as funções personalizadas usando Dilúvio Script do Zoho, associá-los as regras de fluxo de trabalho e enriquecer o registro do cliente. Claro, você também pode compartilhar esses scripts com usuários do CRM através da nossa Galeria de Funções Personalizadas.
Ganhe tempo com Macros
Enviando um e-mail de prospecção, atualizando registros do cliente e criando uma tarefa de vendas para acompanhamento após uma chamada é algo que você faz várias vezes em um dia. Os Macros automatizam uma série de atividades de rotina para que você possa se concentrar na prospecção de vendas.
Feeds
Trabalhar em conjunto, compartilhar idéias e acelerar suas vendas.
Compartilhar mensagens
Fechou um grande negócio e quer compartilhar a notícia com sua equipe? Ou, talvez você queira buscar conhecimentos sobre uma determinada conta? Basta postar a mensagem para sua equipe através de Feeds. Você também pode selecionar um determinado usuário ou grupo, adicionando @ que irá notificar automaticamente o usuário ou grupo sobre a menção..
Trabalhando Juntos em Grupos
Criar grupos instantaneamente e trabalhar em conjunto em grandes negócios, oportunidades de vendas e campanhas de marketing. Com uma local centralizado para a comunicação, sua equipe pode compartilhar idéias, obter respostas rápidas e ver no que cada membro da equipe está trabalhando.
Interações Privadas
Às vezes você pode querer enviar uma mensagem a um membro da equipe específico privada, que não seja visto pelo resto do grupo. Com Feeds, você pode colaborar de forma privada através de mensagens diretas. É simples. Apenas @ mencionar o grupo ou usuário, selecione “Enviar como mensagem direta” e pronto.
Fique atendo as conversar
Não se preocupe em perder os feeds de um registro particular. Com a sincronização bidirecional entre Feeds e Notas, você pode ver toda a linha de alimentação dentro de um registro específico.
Compartilhar dados através de anexos
Anexar arquivos a um post para compartilhar rapidamente informações com a equipe. Você pode fazer upload de imagens, apresentações e muito mais. Tudo que você precisa fazer é arrastar e soltar o arquivo para o local e compartilhá-lo. Uma forma fácil de compartilhar anexos, certo?
Siga Registros que Interessam
Não desorganize sua página inicial com atualizações desnecessárias. Escolha os registros de leads, contatos, etc. para receber atualizações em vez de segui-los manualmente ou defina regras para automação. Pode se tratar de seguir registros de grande importância, ou aqueles de um cliente em específico, mantendo-se focado apenas nas informações necessárias.
Mantenha-se Informado
Quando você trabalhar em grupo em grandes negócios, muitas vezes você atribui tarefas diferentes para a sua equipe. Mas você está sendo notificado cada vez que alguém da equipe finaliza uma tarefa? Agora você pode receber alertas instantâneos cada vez que uma alteração é feita ou concluída, como também quando um comentário é adicionado aos registros que você possui.
Previsão de Vendas
Normalmente, em um ambiente empresarial, a operação de vendas é tratado por distribuir a carga de trabalho em equipes. Cada equipe ou departamento, por sua vez, tem diretores de vendas, gerentes e executivos responsáveis. As Previsões fornecem um meio para analisar, um retorno de quanto pode ser alcançado de acordo com as metas alocadas em cada departamento de venda.
O que é previsão de vendas, ou Sales Forecast?
Ser capaz de rastrear os números de vendas reais contra as propostas realizadas é essencial para gerenciar o fluxo de atividades ao longo do pipeline de vendas. Isto dá uma perspectiva sobre o que pode se esperar de receita com vendas para uma determinada época do ano, por vendedor, oportunidades ou outros parâmetros. Este tipo pré-conhecimento de possíveis fechamentos consiste em uma Previsão.
Previsão é um termo que abrange um amplo conjunto de conceitos. Em certos casos, pode incluir modelos de previsão numérica, histórico ou análise de tendências. Assim, a previsão abrange toda a funcionalidade anteriormente mencionado e não precisa ser gerenciada por especialistas em números.
O que eu ganho com Previsão de Vendas do Zoho CRM ?
O módulo de previsão no Zoho CRM integra os dados no módulo de oportunidades para gerar detalhes das metas de vendas, atingido as metas, fechado os valores do pipeline. A previsão é gerada com base no trimestre ou mês. Certifique-se de definir o ano fiscal correto do mês para a sua empresa.
Essa questão lhe dá uma previsão de valores e pressupostos para aumentar a sua receita. Além disso, a equipe de venda ou vendedor em específico que atingem suas metas, são facilmente identificadas. Como também um índice numérico modesto, com a valor percentual lhe ajuda a identificar a extensão das vendas geradoras de receita por mês, ou ao longo do trimestre.
Principais Benefícios
Previsão de receita que você pode gerar em cada mês/trimestre
Identificar a equipe de vendas que estão dentro da meta.
Criar relatórios de previsão totalmente personalizáveis e painéis com gráficos
Blueprint - Processo de Vendas
Construir uma organização de vendas escalável.
Quando sua equipe de vendas cresce, você precisa ter certeza dos processos de vendas que você projetou, e que o mesmo nível de atenção é dada aos clientes da forma correta. O modelo da Zoho CRM ajuda a garantir a todos em sua equipe que sigam o processo certo, mesmo quando você não está olhando.
Apresentando Blueprint. A maneira mais fácil e poderosa para construir, vender e repetir.
Como a sua equipe de vendas pode manter todos os leads, prospects e clientes? Como eles sabem o que fazer em cada fase do pipeline? É por isso que nós criamos Blueprint, uma tecnologia dentro do Zoho CRM que gentilmente orienta os usuários das ações que devem ser tomadas e em qual momento, possibilitando orientar com as informações certa na seqüência correta. Faça o seu processo repetitivo para novas contratações, como também com ciclos de vendas longos.
Projetar seu processo visualmente com o editor Blueprint.
Arraste e solte para automatizar suas ações de vendas. Especifique a seqüência em que você deseja que sua equipe de vendas lide com cada tipo de oportunidade. Decidir sobre quem pode fazer o quê, e definir as condições e ações que têm de ser cumpridos para um negócio ser fechado.
Transforme as melhores práticas em ações diárias.
Melhores práticas são boas intenções somente quando elas são colocados em ação. Blueprint garante que todos em sua equipe siga o processo, assim como você projetou. Por exemplo, quando sua equipe está em um processo de fechar um negócio, Blueprint ajuda a garantir certas condições, como a fixação do prazo máximo de desconto ou negociação, sejam atendidas. Certifique-se de que as atividades de vendas não somente aconteça, mas sejam feitas dentro do período de tempo que você especificou.
Medir e otimizar.
Garanta que sua equipe trabalhe em conjunto para remover qualquer gargalo. Os relatórios integrados lhe ajudam a descobrir qual parte do seu processo precisa de mais revisão. Veja onde um tempo significativo é gasto pelos funcionários e onde as coisas estão paralisadas.
Deixe o sistema atuar por você.
Qual é a utilidade de um processo de vendas, se você não pode executá-la? Envie e-mails de manutenção de registros de clientes, e muito trabalho para a sua equipe de vendas. Configure ações para cada etapa do seu processo, e deixe Blueprint executá-los automaticamente para você.
Biblioteca de Documentos
Liberte-se da preocupação dos seus documentos.
Zoho CRM permite distribuir e compartilhar com segurança orçamentos e documentos gerais semelhantes às suas vendas para a equipe de marketing, direto dentro Zoho CRM.
Biblioteca de Documentos
Com a biblioteca de documentos, é possível prover acesso fácil e rápido para o marketing coletar informações importantes dentro de sua organização.
Compartilhar conteúdo com as pessoas certas
Crie pastas, sub-pastas e atribua para seus vendedores com base em funções na hierarquia organizacional.
Enviar documentos do seu CRM
E-mails com Propostas para os seus clientes potenciais, anexando documentos diretamente do Zoho Docs, ou até mesmo do Google Drive, como também documentos do seu computador.
Um Documento. Múltiplas Versões
Ao modificar um arquivo da sua biblioteca, a Zoho armazena várias versões para o documento principal. Mantendo a segurança dos dados editados, prevenindo quaisquer dados perdidos.
Avaliações
Consiga mais vendas com a melhoria na qualidade dos documentos com base em comentários e feedback de seus colegas.
Gestão de Territórios
Segmentação de Clientes Facilmente
Definir territórios com base nas características dos clientes ou do mercado. Definir metas e melhorar o desempenho das vendas.
Gestão do Território permite que as maiores empresas, com uma estrutura de vendas complexa organize as suas atividades em várias dimensões. Sua empresa pode organizar a equipe de vendas com base na geografia ou linhas de produtos, a Gestão do Territórios pode lidar com qualquer segmentação de clientes. É simples. Basta mapear os critérios para suas equipes de vendas que são criadas no Zoho CRM, e definir essas regras para colocar automaticamente os clientes sob territórios desejados. Você também pode compartilhar facilmente as contas entre os territórios, identificar as regiões que tem mais lucro, criar plano de alocação de oportunidades, finalmente, ultrapassar as previsões de vendas e ao mesmo tempo, oferecendo um excelente serviço ao cliente.
Segmentar e organizar seus Clientes
Definir territórios com base em quaisquer características dos clientes ou do segmento. Definir regras para atribuir automaticamente contas em territórios específicos, e ter as pessoas certas trabalhando com eles desde o início.
Definir Metas e acompanhar as vendas sem esforço
Obter uma visão consolidada dos negócios fechados e prever o seu pipeline de vendas por território. Analisar o padrão de vendas de cada território, identificando as equipes que estão lucrando mais e os vendedores que se destacam.
Obter Insights sobre sábias Vendas nos Territórios
Você não tem que acessar múltiplas abas para obter insights sobre as atividades de vendas em todo território. Use os relatórios e dashboards interativos para obter uma compreensão precisa de suas vendas e tomar decisões inteligentes.
Análises Avançadas do CRM
Zoho CRM agora tem, perfeitamente integrados, as análises avançadas, alimentadas por Zoho Reports. Zoho Reports faz com que seja fácil de mensurar seus dados Zoho CRM do jeito que você gosta. Você pode criar funis de vendas, conhecer as suas taxas de fechados/perdidos, fazer previsões de vendas, medir o desempenho de sua equipe de vendas, controlar seus KPIs (Key Performance Indicators) e fazer muito mais em um piscar de olhos.
Com poderosos recursos de compartilhamento e colaboração do Zoho Reports, você pode facilmente compartilhar os relatórios e painéis (dashboards) com seus colegas, ou ajudar eles na criação desses relatórios. Você também pode agendar horários para enviar e-mail de relatórios automaticamente, imprimi-los, ou exportar os relatórios em uma variedade de formatos de arquivo (PDF, XLS e HTML). Com essas ferramentas, você pode capacitar-se com os indicadores de desempenho e tomar medidas certas de negócios para maximizar o seu retorno de vendas e eficiência.
O que você pode fazer com Análises Avançadas do CRM?
Integração: Os seus dados do Zoho CRM ficam sincronizado automaticamente com o Zoho Reports. Acesse uma ferramenta de BI de ponta sem problemas a partir da sua conta Zoho CRM.
Relatórios e Gráficos prontos: Zoho Reports add-on fornece-lhe mais de 70 relatórios escolhidos a dedo, relatórios pré-construídos e dashboards que você vai adorar instantaneamente o resultado.
Variedades de componentes de relatório: Use uma ampla variedade de componentes, gráficos, tabelas dinâmicas e visualizações tabulares para criar relatórios e dashboards fáceis.
Análise colaborativo: Desenvolva relatórios em conjunto com os seus colegas. Compartilhe os dados de relatórios de forma segura e precisa, com controles de acesso refinado.
Análise Visual: Analisar e criar relatórios e dashboards facilitados com uma interface drag-and-drop… sem ajuda de TI necessária!
E-mail, exportação e impressão de relatórios: exportar ou imprimir relatórios para acesso offline. Você pode até mesmo agendar seus relatórios e dashboards para ser enviado automaticamente por e-mail.
Incorporar relatórios em qualquer lugar: Incorporar seus relatórios e dashboards em sites, blogs e aplicações em geral.
Cenário de Negócios – Relatório de Metas
Um relatório de Metas ou de Propostas comparando o conjunto de Propostas vs Metas. A apresentação de slides abaixo explica como isso pode ser facilmente configurado usando as Análises Avançadas do CRM.
Relatórios e Gráficos de Vendas
Zoho CRM oferece relatórios totalmente personalizáveis em todos os módulos. (Vendas, Marketing, Suporte e Inventários) Nós caracterizamos uma série de opções flexíveis, tais como cruzamento de módulos relacionados, operações aritméticas, diferentes tipos de layouts, 3-nível de agrupamento de colunas, pastas públicas / privadas, agendamento de geração de relatórios para entregar ao usuários através de e-mail (não precisa ser usuário do Zoho CRM). Além disso, já disponível 25 relatórios padrões para os vários módulos que podem ser usados como uma referência pronta e melhorar a sua experiência de aprendizagem.
Painéis(Dashboard) de gráficos do CRM fornece em tempo real as métricas-chaves da sua organização. Utilizando o dashboards você pode visualizar comparações, padrões e tendências das vendas, marketing, suporte e de dados de produtos/contratos relacionados. No Zoho CRM, os painéis são composto por diferentes tipos de gráficos (bidimensional / tridimensional ) que são gerados dinamicamente com base nos dados mais recentes dos relatórios. Uma característica única de gráfico é de funil de vendas, que pode ser utilizada para visualizar o fluxo de vendas em vários estágios.
Relatórios do CRM
Mais de 40 relatórios padrões de CRM relatando as vendas, marketing, suporte ao cliente e módulos gestão de inventário.
Criar Ligações de relatórios que se relacionam entre vários módulos
Criar relatórios tabulares, resumos e do tipo matriz
Executar operações aritméticas usando funções de (soma, média, mínimo e máximo)
Armazenar relatórios em diferentes tipos de pastas públicas / privadas e permitir o acesso aos usuários de acordo com seus privilégios
Criar agendamentos com o recurso de geração de relatórios para enviar relatórios para impressão aos usuários desejados, incluindo usuários fora do
Zoho CRM
Relatório de vendas com exportação de dados para vários formatos com fácil utilização, tais como PDF, HTML, XLS e CSV
Relatórios de Vendas & Padrão CRM
Força de Vendas
Vendas por Fonte de Leads
Fechamento de Potenciais deste mês
Pipeline por Estágio & Probabilidade
Relatório de Vendas do mês
Contas por Indústria
Automação de marketing
Relatórios de Leads por Fonte
Relatório de Receita por Campanhas
Leads por Campanhas
Potenciais por Campanhas
Suporte ao Cliente
Casos por Produtos
Casos por origem
Casos por status
Casos por prioridade
Soluções populares
Gestão de Inventários
Contratos por Estado
Orçamentos por Estágio
Faturas por Contas
Contratos por Estado
Suporte aos Produtos por data de término
Dashboards CRM
Painel do CRM interativo com um layout esteticamente agradável e personalização rápida
Painel de Vendas totalmente personalizáveis com diferentes tipos de Blocos, Funil, Pizza, e gráficos com linhas
Gráficos Drill down de vendas para posteriores análises de dados
Exibição de Gráficos na página inicial do CRM personalizáveis.
Painéis de Vendas & Padrão CRM
Força de Vendas
Sales Force Automation
Gráfico por Fonde de Leads
Potenciais por Tipo
Gráfico de Pipeline de Vendas por Estágio
Vendas por Contas
Automação de marketing
Campanhas por Leads
Gráfico de Campanha vs Receita
Leads por Fonte & Status
Leads por Indústria
Suporte ao Cliente
Gráfico de Origem de Casos
Casos por Prioridade
Casos por Estado
Gestão de Inventário
Ordens de compra por Estado
Orçamentos por Contas
Faturas por Estado
Ordens de venda por Estado
Análises Avançadas do CRM
As Análises Avançadas do CRM Powered by Zoho Reports permite-lhe analisar seus dados do CRM através da criação de relatórios e dashboards poderosos. As equipes de Vendas e Marketing podem capturar detalhamentos dos dados e melhorar suas decisões estratégicas.
Automação da Força de Venda
A solução de automação da Zoho impulsiona o desempenho da força de vendas, dando-lhe tudo o que você precisa para vender de forma mais inteligente. Ao automatizar seus processos, você possibilita aos colaboradores da empresa a se concentrar na criação de leads, fechar negócios e crescer suas relações com os clientes, deixando as tarefas pequenas por conta da Zoho.
Geração de Leads e Qualificação
Análise Pipeline
Estágio de Vendas e Análise de Probabilidade
Análise Competitiva
Previsão em Tempo Real
Gerenciamento de Cotas
Com Zoho SFA você começará a fazer suas tarefas com metas pra valer. Ou melhor, toda a sua equipe será capaz de colaborar e compartilhar informações do que acontece, eliminando a redundância e alinhando objetivos. Venda bem sucedida não é pelo maior esforço; trata-se de resultados.
Controle seus Leads
Automatize o processo de gerenciamento de leads
Capture leads diretamente a partir de visitas ao site
Importe leads a partir de fontes externas, tais como feiras, seminários, mala direta, e outros programas
Distribua as oportunidades de vendas feitas para os vendedores apropriados.
Converta prospects em oportunidades de vendas, contas e contatos com um único clique
Personalize processos de vendas para alavancar suas vendas (B2B e B2C)Conheça mais sobre o Gerenciamento de leads
Monitorar todas as contas de clientes e contatos relacionados, oportunidades e desenvolva um banco de dados compartilhado
Veja os clientes a partir de um produtos, local e estado
Especifique relações hierárquicas entre contas de clientes e seus registros relacionados
Gerar orçamentos, contratos e faturas
Acompanhar o histórico de compras do cliente para identificar cross-sell e up-sell, e estabelecer programas de fidelização eficazesConheça mais de Gerenciamento de Conta
Com o construtor de arrastar e soltar no Zoho CRM para os formulários, a criação de formulários se torna simples e rápida! Não só poupa tempo, mas também simplifica o processo de geração de leads através da captura de informações do site diretamente em seu CRM, possibilitando criar regras de do fluxo de trabalho de acordo com as regras da empresa e as informações do formulário.
Construa Formulários sem escrever uma única linha de código
Você não precisa da ajuda de um especialista para construir formulários web para o seu site. Basta arrastar e soltar os campos desejados no formulário usando o editor de built-in WYSIWYG. Você também pode fazer upload de arquivos, campos e marcar como obrigatórios, preencher automaticamente informações adicionais usando campos ocultos e muito mais. Adicione captcha para evitar spam no seus forms.
Integração de Formulários em Sites
A maioria das empresas estão on-line e precisam de formulários web para capturar leads a partir do site, coletar o feedback dos visitantes do site e convidar os clientes para uma reunião. No entanto, você já não tem que contratar programadores para construir formulários web para o seu site.
Defina regras. Simplifique a distribuição de Leads
Garanta um CRM absolutamente livre da desorganização, permitindo processos de aprovação para cada novo Lead. Atribua os Leads automaticamente a vendedores específicos baseado em critérios. Ou distribua igualmente entre grupos de usuários em uma base round-robin (fila de atribuições).
Crie e Publique Formulários e Utilize Imediatamente
Faça a sua escolha a partir dos formatos de código para publicar em seu site. Você também pode obter estes formulários instalado e funcionando em Zoho Sites, WordPress, Facebook, Google Sites e Joomla.
Capture Leads diretamente para o seu CRM
Obter as informações de usuário diretamente no Zoho CRM, em vez de qualquer outro banco de dados. Validar e aprovar os Leads, e ter um proprietário atribuído automaticamente para iniciar o processo de acompanhamento e venda.
Segurança baseadas em Funções
Segurança e permissões de dados no Zoho CRM
Configure as permissões no CRM a nível de módulos, recursos, campos e muito mais.
Administração de Segurança baseadas em Funções
Zoho CRM oferece-lhe um sistema de segurança de nível empresarial com base em funções para controlar os direitos de acesso de usuários enquanto trabalha com seus dados no CRM e nos módulos, tais como leads, contas, contatos, clientes em potenciais e todos os outros módulos.
Usando os perfis, você pode definir direitos de acesso refinados para os módulos do CRM, ferramentas de administração de dados, registros de dados no CRM e campos dentro de cada módulo.
Com as Funções e as Regras de Compartilhamento de Dados, você pode configurar hierarquias organizacionais multi-níveis e controlar os direitos de acesso a nível de dados de acordo com a função do usuário na organização.
Grupos (também chamados de equipes) permitem que você estenda o acesso em nível de dados para outros usuários com perfis de trabalho semelhantes que trabalham no mesmo departamento ou projeto, ou que compartilham os dados entre localizações geográficas em comum.
Perfis
Gerenciar permissões de nível de perfil para os módulo de vendas, marketing, suporte, e crie novos perfis personalizados.
Gerenciar permissões para acessar a administração de dados e outros recursos do CRM
Controle os direitos de acesso aos campos que os usuários podem acessar que são relevantes para o perfil de cada um estabelecido.
Funções
Compartilhar dados do CRM com os usuários de acordo com suas funções de trabalho (CEO, Vice-Presidente, Gerente etc.,) em uma hierarquia organizacional
Definir direitos de acesso comuns, como privado ou público.
Configurar regras de compartilhamento de dados para grupos (equipes) possibilitando que os usuários associados ao grupo possam ter direitos de acesso aos dados em comum
Habilitar o compartilhamento dos dados para que os usuários com um papel similar possa acessar dados de outros usuários
Grupos
Gerenciar grupos (equipes) com base em perfis de trabalho, departamentos ou localização dos usuários
Atribuir usuários, papéis, papéis a subordinados, e sub-grupos para os grupos
Configuração de dados que compartilham regras entre grupos para que os usuários associados aos grupos possam ter direitos de acesso sobre os dados em comum
Agora você pode gerenciar facilmente todos os seus canais de contatos e localização do cliente, tornando cada interação altamente coordenada e contextual. Isto significa que você não perderá mais nenhuma oportunidade de negócio.
Gestão do Território permite que as maiores empresas, com uma estrutura de vendas complexa organize as suas atividades em várias dimensões. Sua empresa pode organizar a equipe de vendas com base na geografia ou linhas de produtos, a Gestão do Territórios pode lidar com qualquer segmentação de clientes. É simples. Basta mapear os critérios para suas equipes de vendas que são criadas no Zoho CRM, e definir essas regras para colocar automaticamente os clientes sob territórios desejados. Você também pode compartilhar facilmente as contas entre os territórios, identificar as regiões que tem mais lucro, criar plano de alocação de oportunidades, finalmente, ultrapassar as previsões de vendas e ao mesmo tempo, oferecendo um excelente serviço ao cliente.
Painéis(Dashboard) de gráficos do CRM fornece em tempo real as métricas-chaves da sua organização. Utilizando o dashboards você pode visualizar comparações, padrões e tendências das vendas, marketing, suporte e de dados de produtos/contratos relacionados. No Zoho CRM, os painéis são composto por diferentes tipos de gráficos (bidimensional / tridimensional ) que são gerados dinamicamente com base nos dados mais recentes dos relatórios. Uma característica única de gráfico é de funil de vendas, que pode ser utilizada para visualizar o fluxo de vendas em vários estágios.
A solução de automação da Zoho impulsiona o desempenho da força de vendas, dando-lhe tudo o que você precisa para vender de forma mais inteligente. Ao automatizar seus processos, você possibilita aos colaboradores da empresa a se concentrar na criação de leads, fechar negócios e crescer suas relações com os clientes, deixando as tarefas pequenas por conta da Zoho.
Com as Funções e as Regras de Compartilhamento de Dados, você pode configurar hierarquias organizacionais multi-níveis e controlar os direitos de acesso a nível de dados de acordo com a função do usuário na organização.
Grupos (também chamados de equipes) permitem que você estenda o acesso em nível de dados para outros usuários com perfis de trabalho semelhantes que trabalham no mesmo departamento ou projeto, ou que compartilham os dados entre localizações geográficas em comum.
