Primeiros Passos

Seja uma necessidade de comunicação multi-canal, produtividade de vendas, base de conhecimento para o CRM, personalização do produto, ou a integração de terceiros, Zoho CRM oferece uma série de recursos para suportar as necessidades das pequenas empresas, bem como grandes empresas. Navegue pelas nossas páginas para compreender e trabalhar com o Zoho CRM.

Entendendo o Zoho CRM

Leia este guia para entender os conceitos básicos do Zoho CRM e a terminologia CRM.

Começando

Começar com Zoho CRM é fácil. Configure sua conta inserindo dados pessoais, bem como detalhes da sua organização. Personalize o software de acordo com suas necessidades e aprender algumas das ações mais realizadas no Zoho CRM.

• Configuração da conta
• Customização do produto
• Operações comuns
• Pronto para empresas

O que há de novo?

Encontrar o que é o mais recente em Zoho CRM e explorar as novas funcionalidades e melhorias.

Layouts de página	Criar vários layouts de páginas no seu Zoho CRM conta para implementar vários processos de negócios.	Filtros avançados	Filtrar registros com base em atividades, status e-mail entre uma série de outros parâmetros de gravação.
Gamescope	Fazer vendas mais divertido através da introdução de concursos de vendas para suas equipes de vendas e recompensando-os com troféus e emblemas.	Regras de fluxo de trabalho	Automatizar processos de vendas facilmente usando regras de fluxo de trabalho agora com base em um design simples fluxograma.
Relatórios e Dashboards	Gerar vários relatórios e usar painéis de visualizar comparações, padrões e tendências em vendas e marketing.	Check-in	Entrada a partir do aplicativo Zoho CRM quando você está no local do cliente e associar o check-in para um evento de CRM.
CRM de mercado	Encontrar e instalar extensões de terceiros no Zoho CRM de mercado.	Insights e-mail	Desenhe sugestões úteis sobre suas atividades de e-mail de analytics e-mail, rastreamento de resposta de e-mail, e-mail informações de desempenho do modelo.
Configuração	Navegar através de um ecrã de configuração minimalista. Use a busca preditiva para localizar instantaneamente qualquer configuração que você está procurando.	Registros Compartilhar com os pares	registros de compartilhar com seus colegas usando o recurso de nível de compartilhamento de registro.
SalesSignals	Receber notificações sobre a comunicação dos seus clientes com você em um único centro de notificação mestre. Seja uma chamada não atendida, bate-papo perdidas, e-mail resposta, SalesSignals irá notificá-lo dos detalhes.	Zoho CRM para Office 365	Integrar Zoho CRM com o Office 365.
CalDAV	Ver pessoal, bem como os seus eventos de CRM em um único calendário em seu dispositivo iOS. Priorize seus eventos em movimento.	agendamentos personalizados	Agendar uma função personalizada de tal forma que ele é executado automaticamente em um intervalos diários, semanais ou mensais.

Para iniciar a personalização de módulos, crie um novo ou edite um módulo existente, adicionando campos personalizados, adicionando novas seções, definição de permissões de campo e propriedades de campo de edição.

Organizar módulos

Organize os módulos em seu Zoho CRM com base em sua ordem de utilização. Você pode ocultar módulos se você não deseja tê-los, e também, reorganizá-los. Guias não selecionadas serão escondidos de todos os usuários.

Personalize página de detalhes de um registro

Altere a ordem das listas relacionadas, tais como os anexos, atividades em aberto, atividades fechadas, etc. Para os registros em cada módulo. Mostrar ou ocultar algumas das listas relacionadas por exigências de negócios da organização. Além disso, é possível personalizar colunas da lista de relacionamentos para ver somente os detalhes que você precisa.

Personalize Lista Visualizações

Crie exibições de lista personalizada para filtrar registros com base em um determinado critério. Isso irá ajudá-lo a resolver os registros necessários de forma rápida e realizar todas as operações necessárias nos registros.

Dê uma rápida olhada em algumas das operações comuns.

Para iniciar a introdução Zoho CRM, você pode importar registos da sua conta CRM a partir de fontes externas, se você já tem os dados.Você pode importar registros atribuídos a você ou registros de importação que são atribuídas a outros usuários usando a opção Importar Minha Organização Records.

Exportar

Exportar dados em formato CSV a partir de módulos de CRM individuais em sua conta CRM. Você pode exportar manualmente os registros ou solicitar uma cópia de segurança dos dados.

Navegar por Registros

Fazer uso do nível de página e de navegação a nível de registo, e passar facilmente para o registro necessário. A navegação de nível de página permite mover de uma página específica para a página consecutiva anterior ou seguinte. Navegação a nível de registo permite mover de um registro para o recorde consecutivo anterior ou seguinte (s).

Filtros avançados

Use os filtros avançados para filtrar registros com base em critérios de vendas, tais como atividades, status de e-mail, entre uma série de outros parâmetros.

Ações de registro em massa

Executar operações em massa para a gestão fácil e rápida de registros, como a atualização de massa, transferência de massa,  apagar e-mail em massa etc. .

Feeds

Para acompanhar uma negociação, por exemplo, você pode seguir o feed e colaborar com os colegas através da partilha de seus planos e atualizações de trabalho em Feeds. Além disso, manter o controle de atividades em registros importantes a partir da função “seguir”.

Organizar eventos usando Zoho CRM Calendário

Use o calendário Zoho CRM para agendar eventos e chamadas. Configurar CalDAV em seus dispositivos iOS para que você tenha apenas um calendário oficial, bem como eventos pessoais. Sincronize os eventos do Google Calendar e o Microsoft Outlook.