Força de Vendas

Zoho CRM fornece automação da força de vendas, executivos e de gestão com sofisticadas funções de gestão de vendas, tais como: geração de leads e qualificação, análise de pipeline de vendas, nível de vendas e análise de probabilidade, análise da concorrência, em tempo real, previsão de vendas e outras métricas úteis.

Se você está trabalhando com leads, você está diretamente lidando os dados recolhidos sobre um indivíduo ou representantes de uma organização. Eles desempenham um papel muito importante no departamento de vendas e marketing de uma organização e são úteis na identificação de potenciais clientes.

Coletar leads e gerenciá-los, são os estágios iniciais do processo de vendas. Leads podem ser obtidos através de feiras, seminários, anúncios, campanhas de marketing etc. Uma vez que as ligações são recolhidas, é essencial para gerenciá-los e segui-los até as pontas de qualificar-se para potenciais clientes. A abordagem do departamento de vendas em ligações de gestão pode afetar significativamente o sucesso de uma organização.

A terminologia relacionada com a gestão de leads pode ser diferente em todos os setores, mas o processo básico continua o mesmo. O módulo Leads no Zoho CRM ajuda você a gerenciar suas ligações. Em Zoho CRM, detalhes de leads contém uma combinação de empresa (conta), pessoa (contato), e oportunidade de negócio (potencial), dependendo da sua exigência no CRM – para o gerenciamento de Business to Business (B2B) da indústria ou Business to Consumer (B2C) da indústria .

Disponibilidade

  Perfil permissão necessária: acesso à guia Leads que inclui ver, criar, editar, compartilhar e excluir permissões.

Funil de vendas do processo em Negócios

1. Todo contato sem ressalvas / conta que recebe de diferentes fontes torna-se uma vantagem e, provavelmente, um cliente em potencial.
2. Uma vez que a liderança é gerada, o sistema Zoho CRM atribui automaticamente o lead particular a uma pessoa de vendas, desde que as regras de atribuição de leads são definidos.
3. A pessoa de vendas executa a validação (ou verificação de antecedentes) do lead e analisa as oportunidades que estão disponíveis. Os cabos são, então, filtrada com base nessas oportunidades.
4. Se as oportunidades forem positivos, a liderança torna-se um potencial ou um possível cliente (Prospect).
5. Os potenciais são: ganhou ou perdeu.

Gerenciar leads em Zoho CRM

1. Personalize Detalhes de acordo com a da sua organização de vendas e processos de marketing. Use os campos existentes, desative alguns dos campos padrão, altere a ordem dos campos e seções ou adicione novos campos personalizados.
2. Adicionar clientes potenciais em sua conta de CRM. Configure o processo de geração de leads usando formulários web para capturar ligações do seu site, leads de importação ou diretamente adicioná-las através do preenchimento do formulário de chumbo.
3. Atribuir, leva a pessoa de vendas a corrigir manualmente ou usando as regras de atribuição de leads .
4. Follow-up com a liderança até que ele atinja um certo estágio, em seguida, converter o chumbo do seu potencial. Durante a conversão leva a potenciais, contas e contatos são criados automaticamente.
5. Seguir-se os fios ainda no módulo Deals, até que o negócio é ou ganhou ou perdeu.

Leads Home Page

Clique na guia Leads para ver o Leads Home page e realizar as seguintes operações:

• Os registros são exibidos na lista de Views. Defina suas próprias exibições personalizadas de acordo com suas necessidades. Algumas exibições de lista definido sistema já estão disponíveis, tais como Leads não lidas, Leads convertidos, criados recentemente Leads, etc.
• Mass excluir os registros selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
• Massa e-mail os leads, marcando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Enviar Mail.
• Use a opção Ferramentas de chumbo para executar algumas operações comuns , tais como a transferência de massa, a massa de exclusão, configurar regras de atribuição, os cabos de exportação, etc.
• Pesquisa leva por ordem alfabética , por informações , ou por critérios .
• Filtro leva com base nas prioridades de vendas usando os filtros avançados.
• Imprimir as ligações junto com os detalhes necessários

Tópicos relacionados

Criar Leads | Leads Associados | Converter Leads | Aprovar Leads | regras de atribuição de chumbo | Gerenciar Lista Visualizações

O Gerenciamento de contas no CRM em uma empresa típica to Business cenário (B2B), a conta representa uma empresa ou um departamento dentro da empresa, com os quais a sua organização está a fazer negócios, ou está planejando fazer negócios no futuro. Uma conta armazena o endereço da empresa, número de funcionários, faturamento anual, e outros detalhes.

Você pode associar uma conta com contatos (pessoas) dentro da empresa e os potenciais (oportunidades de negócio) durante a pré-vendas. Após a conclusão bem sucedida da venda, você também pode fornecer suporte ao cliente e serviço através Zoho CRM – gestão de processos.

Disponibilidade

  Perfil permissão necessária: acesso à guia Contas, que inclui Ver, criar, editar, compartilhar e excluir permissões.  

Contas Página

Clique na guia Contas para exibir as contas página inicial e realizar as seguintes operações:

• Os registros são exibidos na lista de Views. Defina suas próprias exibições personalizadas de acordo com suas necessidades. Algumas exibições de lista definido sistema já estão disponíveis, tais como Minhas contas, Novo esta semana, New Na semana passada, Contas não lidas, Contas Visto Recentemente, etc.
• Mass excluir os registros selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
• Use o mais opção para executar algumas operações comuns para gerenciar contas. Por exemplo: transferência de massa, a massa excluir contas de exportação etc.
• Pesquisa registros por ordem alfabética , por informações , ou por critérios .
• Filtrar contas com base nas prioridades de vendas usando filtros avançados.
• Imprimir as contas, juntamente com os detalhes necessários.

Contatos são pessoas com quem você se comunica, seja em busca de uma oportunidade de negócio ou por razões pessoais.Em (B2C) cenários Business-to-Consumer, o contato é a informação mais importante para a aquisição de clientes, enquanto que no Business-to-Business (B2B) é uma parte dos detalhes da organização com a qual você está fazendo negócios.

A função mais importante do módulo de contactos em Zoho CRM é que eles podem ser usados para ambas as aquisições do cliente, bem como obtenção de produtos a partir dos fornecedores. Os contatos podem ser relacionadas a uma conta, bem como fornecedores de acordo com seu processo de negócio.

Disponibilidade

  Perfil permissão necessária: acesso ao separador Contactos que inclui Ver, criar, editar, compartilhar e excluir permissões.  

Contatos Home Page

Clique na guia Contatos para ver os contactos página inicial e realizar as seguintes operações:

• Os registros são exibidos na lista de Views. Defina suas próprias exibições personalizadas de acordo com suas necessidades. Algumas exibições de lista definido sistema já estão disponíveis, tais como Meus contatos, New This Week, Nova na semana passada, não lidas Contactos, etc.
• Mass excluir os registros selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
• Massa e-mail os contatos, selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Enviar Mail.
• Use a opção de Contacto Ferramentas para executar algumas operações comuns para gerenciar contatos.Por exemplo: transferência de massa, a massa excluir contatos de exportação, etc.
• Pesquisa registros por alfabeto , por informações , ou por critérios .
• Contatos de filtro com base em prioridades de vendas usando os filtros avançados.
• Imprimir os contatos, juntamente com os detalhes necessários.

Em qualquer organização de vendas, oportunidades (ou seja, acessíveis em Zoho CRM) são os registros mais importantes para gerar a verdadeira receita para a organização. Em uma organização típica B2B todas as ofertas que se submeter a um ciclo completo de vendas, que começa com a identificação da perspectiva quente e termina com perspectivas de ser ganho ou perdido. As actividades no âmbito deste ciclo de vendas que tem de ser concluída são;envio de informações do produto para promoções, demonstrações de produtos, o envio de cotações de vendas e negociações comerciais. Precisamente, um negócio fornece as seguintes informações para a gestão de vendas:

• ciclo de vendas
• O volume de vendas Deal (unidades de produto e preço)
• O status de vendas e estima a probabilidade de vendas em cada fase de vendas
• Razões para o status de vendas (Won / Lost)
• Concorrentes do potencial
• Previsão para as vendas no próximo trimestre / ano

Potenciais renomeado como promoções

A partir de junho de 2016 o módulo Potenciais que fornece informações relacionadas com oportunidades será renomeado como promoções. Os usuários se inscrever para Zoho CRM depois de Junho de 2016, vai ver o módulo de ofertas em sua conta de CRM e não Potenciais. Os usuários que já se inscreveram para Zoho CRM antes de junho 2016 pode mudar o nome de seu módulo de potencial como promoções ou continuar a chamá-lo de potenciais em sua conta Zoho CRM. Contate support@zohocrm.com para todas as perguntas relacionadas com o módulo de promoções.

Disponibilidade

Perfil permissão necessária: acesso à guia ofertas que inclui Ver, criar, editar, compartilhar e excluir permissões.

Home Página

Clique na guia promoções para ver os negócios Home page e realizar as seguintes operações:

• Os registros são exibidos na lista de Views. Defina suas próprias exibições personalizadas de acordo com suas necessidades. Algumas exibições de lista definido sistema já estão disponíveis, como meus negócios, Novo esta semana, encerrar este mês, promoções não lidas etc.
• Mass excluir os registros selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
• Use o ícone Mais para executar algumas operações comuns para gerir negócios. Por exemplo: transferência de massa, a massa apagar, ofertas de exportação, etc.
• Pesquisa registros por ordem alfabética , por informações , ou por critérios .
• Ofertas de filtro com base em prioridades de vendas usando os filtros avançados .
• Imprimir as ofertas junto com os detalhes necessários.

Previsões desempenham um papel crucial no planejamento financeiro do seu negócio. previsão de vendas está projetando a curto prazo ea longo prazo o desempenho de vendas de uma empresa.

previsões de vendas são uma medida importante de crescimento e sucesso da sua empresa. Fatores como as previsões de vendas anteriores e receitas, a concorrência, as condições econômicas, equipe de vendas e suas performances, as tendências da indústria são considerados enquanto prevendo metas de vendas mensais ou trimestrais. Se a sua empresa atende as previsões de vendas consecutivas, então você está certo de que a empresa está crescendo!

Previsões em Zoho CRM oferece uma visão em tempo real para acompanhamento de vendas e ajuda a sua organização a ajustar a processos de vendas e vendas de monitores pipeline. Ele fornece uma visão global do pipeline de vendas da empresa, bem como performances individuais da equipe de vendas.

Disponibilidade

  Permissão necessária: acesso ao separador Previsões. Territory Managers e administradores / função podem criar previsões.

Compreender Previsões no Zoho CRM

• Você tem que definir o início e no final do mês de exercício da sua organização, antes de criar previsões.
• As novas previsões são baseadas em qualquer hierarquia de funções ou Hierarquia Território. Nós recomendamos que você para mudar para as novas previsões melhoradas para mais opções de previsão. Consulte também Mudar para novas previsões
• Hierarquia papel – Você pode criar previsões com base na hierarquia papel na conta de CRM da sua organização.
• Território Hierarquia – Você pode criar previsões e estabelecer metas para os territórios e seus usuários com base na hierarquia de territórios, apenas se gestão do território é habilitado em conta CRM da sua organização. Verifique a disponibilidade desse recurso em sua edição . Consulte também Gerenciamento de territórios
• Detalhes que você vai precisar, para criar uma previsão de vendas pela primeira vez:
  • Período de tempo (mensal / trimestral).
  • O mês do ano financeiro começa.
  • valores de campo com base no qual prevê metas são definidas.
• Você pode criar uma previsão para cada trimestre / mês.
• Em cada previsão trimestral / mensal, você pode estabelecer metas para o seguinte:
  • Funções / Territórios
  • Funções / Territórios Managers
  • Os usuários dos papéis / territórios

Um aspecto importante no CRM é manter o controle de todas as tarefas, reuniões, chamadas, eventos, ou atividade records.You pode ordenadamente organizar os vários recordes juntamente com as atividades associadas a eles, tais como acompanhamento, pré atividades de vendas e pós-venda , conversas telefônicas etc. Eles podem ser muito úteis no lançamento e acompanhamento de itens de ação pendentes e em registrar os resultados das reuniões ou eventos.

Em Zoho CRM, o módulo de Atividades é onde você pode criar e as tarefas de negócios associados, eventos e chamadas.Cada atividade tem informações vitais sobre os parâmetros de data, hora, nível de prioridade e de notificação que pode até mesmo ser acessível a partir de dentro do registro é associado.