Gerenciar registros duplicados é uma das coisas mais difíceis de se obter ao usar o software CRM. Apenas tentar determinar o que é uma duplicata já é bastante difícil e, quando você encontra uma duplicata de alguma forma, precisa decidir quais campos precisam ser mesclados a partir dos registros duplicados.
Passei tanto tempo com esse problema com outros sistemas de CRM que, quando vi como o ZOHO lidou com isso em um processo quase que automático.
Você pode tentar, vá para qualquer tipo de registro, lead, conta, contato, fornecedor e clique no botão Localizar e mesclar duplicado.
Você acessará uma interface do usuário que permite restringir sua pesquisa enganosa. Nesse caso, estou usando o endereço de e-mail e o sobrenome. Eu criei 6 correspondências e quatro delas têm o mesmo endereço de e-mail, é simples.
Posso mesclar três de cada vez, para verificá-las e pressionar o botão Exibir duplicatas. É aqui que a mágica acontece. Posso escolher qual registro é o registro mestre e, se os campos em cada registro forem diferentes, posso escolher qual campo será mesclado. Funciona perfeito. Esse é um recurso imenso que resolve um grande problema, é fácil de usar e pode ser feito por todos, com um treinamento mínimo. Não é o caso de qualquer outro sistema de CRM que eu usei.
Do ponto de vista do desenvolvimento de software, esse é um problema profundo e complexo a ser resolvido. O fato de o Zoho CRM fazê-lo tão bem é uma indicação sólida do pensamento e do planejamento que entraram no produto.
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