Quatro complementos obrigatórios para o seu sistema CRM

A seguir, um texto de Gene Marks, CPA, autor, colunista e proprietário do The Marks Group. Gene escreve todos os dias em pequenas empresas para o Washington Post; duas vezes por semana para a Forbes e semanalmente para a Inc & Entrepreneur.

Quando as pessoas me perguntam qual sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) comprar, sempre recomendo que, seja qual for a escolha, o aplicativo seja baseado na nuvem. Por quê? É porque os aplicativos baseados em nuvem se integram muito melhor uns com os outros. As alterações podem ser feitas em um lugar, em vez de em centenas de milhares de instalações separadas. Atualizações são mais rápidas. As ferramentas são mais consistentes. Os programadores podem acessar dados com mais facilidade. O suporte é mais rápido. Os melhores sistemas de CRM, como o Zoho CRM, oferecem aplicativos e ferramentas para que terceiros possam criar soluções personalizadas e conectar seus sistemas, a fim de fornecer uma experiência mais poderosa para seus usuários.

Por causa disso, a maioria dos meus clientes de CRM usa um ou dois complementos de terceiros, e as melhores plataformas de CRM oferecem muitas opções. Então, quais são alguns dos tipos mais populares de complementos? Aqui estão os quatro primeiros.

Contabilidade

Quando um cliente liga, você quer ter certeza de ter tudo sobre ele na ponta dos dedos. Um bom CRM sempre rastreará atividades, e-mails e anotações. Mas e quanto ao histórico de pedidos? Abrir faturas? Produtos comprados? Como contador, quero deixar claro que um sistema de CRM não é um sistema de contabilidade. Faltam os controles internos e de auditoria necessários para um banco de dados financeiro forte. É por isso que muitos dos meus clientes preferem integrar seus sistemas de CRM com seus sistemas contábeis. Um bom complemento permitirá que você sincronize as informações de contato e visualize um histórico das transações. Alguns até permitem criar pedidos ou faturas no sistema CRM e, em seguida, transferi-lo para o banco de dados contábil. Você fará menos entradas duplas e terá todas as informações necessárias sobre um cliente em tempo real.

E-mail marketing

Se você tem o hábito de enviar algumas centenas de e-mails por vez, seu sistema de CRM deve ser capaz de lidar com isso. Mas se você é como eu e envia milhares de e-mails regularmente para várias listas de opt-in, é necessário conectar seu sistema de CRM a um serviço de marketing por e-mail. Por quê? Para começar, o seu provedor de serviços de internet local pode acabar com você, se você não fizer isso.

No entanto, isso não acontecerá com um bom serviço de e-mail marketing, pois é o trabalho deles entregar o e-mail. Um bom serviço de e-mail o ajudará a garantir que você não esteja enviando spam ou mensagens inadequadas. Depois de passar nesses testes, o serviço deve ser capaz de lidar com dezenas de milhares de e-mails de uma vez e trazer os resultados dessas campanhas de volta ao seu sistema de CRM. Lembre-se: Seu banco de dados de CRM é onde todo o seu marketing e comunicações começam. Um serviço de e-mail é uma ferramenta que deve usar esses dados para ajudá-lo a divulgar sua mensagem para as massas e acompanhar essa mensagem com boas análises.

Telefone

Não seria legal se, quando você receber uma ligação, o registro da pessoa apareça automaticamente na tela com todo o histórico de interações anteriores com alguém da sua empresa? Quão produtivo você poderia ser se tivesse a capacidade de iniciar uma chamada com apenas um clique do botão em um registro de contato? Ou ser capaz de gravar a chamada e ter o arquivo de áudio conectado ao registro do seu contato para ouvir futuramente? Você pode ter tudo isso se integrar seu sistema CRM ao seu sistema telefônico. Muitos dos sistemas telefônicos atuais são baseados em nuvem, o que facilitou muito esse tipo de integração. Com alguns minutos de configuração simples, você poderá fazer chamadas mais rapidamente e acompanhar melhor a atividade de chamadas de sua empresa.

Integração de dados

Às vezes, um suplemento específico não existe. Geralmente, é porque você está usando contabilidade, inventário, ponto de venda, entrada de pedidos ou algum outro tipo de sistema que é um produto de nicho, ou específico do seu setor, ou altamente personalizado para atender às complexidades de seus negócios. No passado, isso teria sido um problema. Hoje não muito. Agora existem ferramentas poderosas que você pode usar e que são configuradas automaticamente para ler as tabelas do seu sistema CRM, e que podem permitir que você leia e grave dados dentro e fora de ambos os sistemas. Mesmo que algumas dessas ferramentas prontas não possam ser cortadas, não se preocupe; bons sistemas fornecem interfaces de programação de aplicativos, ou APIs, que permitirão a um bom programador atingir esses objetivos. As ferramentas de integração de dados de hoje podem realizar praticamente qualquer coisa.

No final, o seu sistema CRM é apenas um banco de dados. Mas é um banco de dados crítico que armazena informações sobre todos que entram em contato com sua empresa. Meus melhores clientes usam complementos poderosos, como os que descrevi acima, para aproveitar esses dados. Você deveria também!

Deixe uma resposta