Em muitas organizações, as equipes de pós-venda e acompanhamento que trabalham próximos aos clientes, os deixam apenas com uma pequena ideia de como seus projetos estão progredindo. Isso muitas vezes, é resultado de uma transferência involuntária – em que as atividades pós-venda são rastreadas, separadamente, através de um sistema de gerenciamento de projetos, com um conjunto diferente de usuários do sistema de CRM que foi usado para rastrear o negócio. Consequentemente, as equipes internas trabalham com informações parciais e muitas vezes são surpreendidas, comprometendo a primeira experiência do cliente. Não mais.
O Zoho CRM aborda esse problema, permitindo que você planeje e execute projetos dentro do seu software de CRM. Fazemos isso integrando o Zoho Projects, nosso sistema avançado de gerenciamento de projetos, diretamente no Zoho CRM. Agora, você pode visualizar e gerenciar informações do projeto de forma contextual diretamente das guias Contas, Contatos e Potenciais do seu CRM. Isso lhe dá o poder de gerenciar todo o ciclo de vida do cliente – desde a geração de leads até a execução do projeto – em um só lugar!
A Rodriguez Consulting é uma empresa de engenharia civil e de topografia de Nova York que aproveita o gerenciamento de projetos no CRM. O CEO Lou Rodriguez explica seu processo.
“Depois que uma oportunidade é fechada, nossos executivos de vendas criam um novo projeto para o negócio dentro do Zoho CRM”, diz ele. “Um gerente de projeto é notificado deste novo projeto e é seu trabalho gerenciar o projeto, configurar uma linha de tempo e atribuir tarefas aos funcionários. As tarefas são adicionadas diretamente aos calendários dos funcionários e nossa empresa usa o Google Apps para gerenciamento de documentos.”
Lou sente que isso ajudou a consolidar seu trabalho, melhorar a visibilidade e economizar tempo.
“O Zoho Projects nos permitiu substituir quadros brancos, planilhas do Excel e arquivos do Microsoft Project por uma única solução empresarial que nossa equipe inteira pode depender”, diz Lou. “Os gerentes obtêm uma visão do painel de tudo o que estamos trabalhando e isso economiza tempo gasto pesquisando através de cópias impressas e pastas online. O Zoho Projects que trabalha dentro do Zoho CRM nos permitiu integrar as oportunidades de maneira transparente “.
Zoho Project está disponível nas edições Professional e Enterprise do Zoho CRM, sem custo extra.
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