Trabalhe de maneira inteligente com essas ferramentas de produtividade no Zoho CRM

Imagine isso. Você está segurando uma tigela cheia com seu sabor favorito de sorvete. Você adora o seu gosto doce por conta própria, mas, então, você encontra molhos de guisados – molho de fudge quente, batatas fritas, biscoitos, caramelo, nozes e, claro, cerejas. Você pode usar qualquer um destes ingredientes para fazer seu sorvete ainda mais saboroso. Qual você escolherá?

Assim como o sorvete sem extras, sabemos que um CRM por si só é uma ferramenta poderosa, mas quando você adiciona recursos inteligentes (coberturas), você tem um CRM projetado para tornar sua vida um pouco mais fácil.

Com isso em mente, vejamos algumas características inteligentes que lhe pouparão tempo e tornar seu trabalho mais simples e produtivo.

Faça um atalho usando Macros

Pode haver um conjunto de tarefas mundanas em nível recorde que você gostaria de fazer com um clique de um botão. Sabíamos que quereria soluções rápidas e chegamos à frente do jogo e introduzimos as Macros.

Então, o que as Macros podem fazer por você? É uma ferramenta na qual você pode criar regras e executá-las em sua demanda: crie uma tarefa, atualize um campo e envie um email.

Por exemplo, digamos que você fechar um acordo e receber um pagamento. Você precisa ter um conjunto de coisas que você faz, todas as vezes e para cada cliente. Nenhuma exceção.

  1.  Envie um e-mail para o cliente em relação ao negócio.
  2.  Converta o campo “potencial” para “contato”.
  3. Atribua uma tarefa ao departamento de logística para enviar o produto.

Como você já completa essas atividades regularmente em todos os pedidos, o uso de macros simplifica sua vida profissional.

Você é um usuário frequente de macros e está se perguntando o que há de novo nisso para mim, nós temos mais para você. Com o recurso de compartilhamento de macros, você pode compartilhar a macro que você criou com seus colegas de trabalho e subordinados. Dessa forma, eles poderão completar as mesmas atividades que você estava fazendo.

Edição em massa facilitada

Editar e fazer alterações em dados em massa é demorado. E métodos convencionais, como funções de terceiros ou relatórios e importadores, são ineficientes e propensos a erros.

A opção sheet no Zoho CRM irá ajudá-lo a gerar e visualizar registros no Zoho Sheet. É fácil fazer alterações, salvar e atualizar registros em sua conta de CRM.

Esta funcionalidade também facilita a adição de novos registros. (Um máximo de 100 registros estarão disponíveis em uma única folha e você pode adicionar várias folhas e atualizá-las).

Esses recursos podem parecer pequenos, mas são extremamente úteis e tornam seu dia de trabalho mais produtivo do começo ao fim. Realize o teste de 15 dias grátis do Zoho CRM, contando sempre com o apoio da equipe ACSoftware.

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