Matt, um dos negociantes mais populares da cidade, tem três clientes, Karen, Aaron e Carla. Cada cliente tem uma profissão diferente, um estilo de vida diferente e um conjunto diferente de prioridades financeiras.
Para acompanhar cada um dos interesses de seus clientes e maximizar seus retornos sobre o investimento, ele deve seguir meticulosamente os preços das ações e as tendências do mercado; Bem como qualquer atividade que possa afetar investimentos, como mudanças na administração da empresa ou administrações locais e federais. Tudo isso, além de prever quando o preço das ações da empresa aumentará ou diminuirá. Não só ele tem que monitorar toda essa atividade, mas também tem que compartilhar os dados com cada cliente, já que ele pertence especificamente ao seu dinheiro e seus investimentos. O que é certo para Karen, uma florista, pode não ser certo para Aaron, um professor, ou Carla, uma advogada.
Como muitas profissões, ser corretor de ações bem-sucedido requer informações precisas e atualizadas. Também requer organização e um banco de dados de clientes para que você possa se comunicar com um indivíduo em um momento de aviso prévio. Para Matt, ele deve tudo à integração do Nexmo com o Zoho CRM. Com isso, ele pode se comunicar de forma rápida e efetiva com todos os clientes, bem como a capacidade de:
- Classificar os contatos e manter tudo organizado
- Crie mensagens personalizadas para diferentes grupos ou contatos
- Enviar mensagens personalizadas por SMS ou correio de voz para destinatários específicos
- Receber as respostas SMS dos clientes para seguir o processo completo
- Configurar uma resposta de voz interativa (IVR)
- Registrar e acesse estatísticas de telefonia para ver quais estratégias funcionam e não funcionam
