5 maneiras fáceis de automatizar suas rotinas diárias de vendas com o Zoho CRM

Se o seu negócio está crescendo, você está com menos duas coisas importantes: recursos e tempo. Quer fazer mais com menos, mas não sabe por onde começar? Aqui estão 5 formas fáceis de automatizar as partes mais repetitivas do seu processo de vendas com o Zoho CRM, para que você possa gastar mais tempo fechando suas vendas e fazer o que você faz de melhor.

1. Suas leads, suas regras. [Distribuição de leads]

Sem automação, você deve atribuir manualmente cada nova lead que chega a um representante de vendas específico. Se você receber 100 leads todos os dias, isso significa que você estará executando a mesma tarefa 100 vezes!

Então, automatize seu processo de atribuição de leads de uma vez por todas. Use regras de atribuição no Zoho CRM para segmentar suas leads com base em uma determinada fonte ou cidade. Ou, se você quiser que suas leads sejam igualmente distribuídas, opte pelo método round robin: Escolha representantes de vendas específicos, usuários ou grupos para fazer sua distribuição de leads se repetir automaticamente.

 2. Pare de fazer o trabalho pesado, comece a fazer negócios. [Receber e-mails]

100 e-mails de boas-vindas para enviar para cada novo lead significa 100 e-mails como rascunho. Mas se você está apenas copiando e colando o mesmo conteúdo, e tudo que está mudando é o nome do destinatário, por que fazer o mesmo 100 vezes? Definitivamente, não há valor acrescentado, apenas repetição, redundância e clonagem de conteúdo.

O Zoho CRM impede que você faça o trabalho pesado. Crie modelos de e-mail para acelerar o processo, para que você possa gastar seu tempo gerando mais 100 leads e não repetindo 100 vezes. E se você realmente deseja maximizar sua produtividade, deixe os fluxos de trabalho automatizarem seu processo de e-mail de boas-vindas para você: Crie uma regra de fluxo de trabalho para o seu módulo Leads, de modo que cada vez que uma nova lead chega ao seu CRM, eles recebem automaticamente um email de boas-vindas em seus Caixa de entrada.

 3. Pegue a dica [acompanhamento]

Para pequenas e médias empresas, o acompanhamento de uma lead é tão crucial como gerar uma nova. Se você é bem sucedido em gerar muitas leads, mas não acompanha elas o suficiente, você não fecha nenhuma venda. Na verdade, no momento em que chegar ao 50º e enviar-lhes um reconhecimento, provavelmente é tarde demais: a pesquisa mostra que 78% dos compradores escolhem o fornecedor que responde imediatamente às suas necessidades.

Por outro lado, se você se concentrar apenas no acompanhamento e não gerar novas leads, fica sem clientes. Então, o que você deve fazer se sua empresa está crescendo e seus recursos são limitados? Como você pode se concentrar tanto em gerar leads quanto em acompanhá-las?

Deixe o Zoho CRM tornar mais rápido o acompanhamento. Use as visualizações e os filtros avançados para descobrir quais os negócios que estão encerrando este mês que não têm email de acompanhamento ou ligação associado a eles, ou localizar leads que não tiveram notas anexadas a eles nos últimos 30 dias.

Ou, ainda melhor, use uma macro: quando o sistema vê que uma grande parte de sua rotina diária consiste em enviar e-mails, atualizar campos e criar tarefas, o Zoho CRM solicita uma sugestão para executar uma macro. Como você pode usá-lo para gerar automaticamente as mensagens padrão e curtas que você envia normalmente, você responderá às suas leads mais cedo. Você receberá uma lembrete das chamadas e reuniões que você tem para o dia.

4. Mais negócios, menos tempo [Pedidos de aprovação]

Se você não automatizar seus pedidos de aprovação para um desconto ou pedido, você pode atrasar o fechamento do negócio porque não é colocado na frente do seu gerente o mais rápido possível. Há pelo menos um processo de 3 etapas para percorrer: esboce o pedido, envie-o ao seu gerente e aguarde até que ele o permitam seguir em frente. Mas quando você quer fechar um negócio, por que você tem que esperar tanto?

Defina regras de aprovação únicas e obtenha seu processo de aprovação! Não há mais longas esperas. Feche mais negócios em menos tempo.

 5. Seja pró-ativo. [Escalações]

Teoricamente, você pode aguardar que os clientes escalem problemas quando as coisas estão levando tempo para terminar. Mas, praticamente, você não pode: a maioria dos clientes não escala – eles começam a olhar para sua concorrência.

Então configure regras de escalação de casos no Zoho CRM. Você ajudará a chamar a atenção das pessoas certas, ao mesmo tempo em que mantém informados os clientes sobre os atrasos, de modo que nada escorregue nas rachaduras.

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