Primeiros passos – Personalização do produto

Personalização de módulos

Para iniciar a personalização de módulos, crie um novo ou edite um módulo existente, adicionando campos personalizados, adicionando novas seções, definição de permissões de campo e propriedades de campo de edição.

Organizar módulos

Organize os módulos em seu Zoho CRM com base em sua ordem de utilização. Você pode ocultar módulos se você não deseja tê-los, e também, reorganizá-los. Guias não selecionadas serão escondidos de todos os usuários.

Personalize página de detalhes de um registro

Altere a ordem das listas relacionadas, tais como os anexos, atividades em aberto, atividades fechadas, etc. Para os registros em cada módulo. Mostrar ou ocultar algumas das listas relacionadas por exigências de negócios da organização. Além disso, é possível personalizar colunas da lista de relacionamentos para ver somente os detalhes que você precisa.

Personalize Lista Visualizações

Crie exibições de lista personalizada para filtrar registros com base em um determinado critério. Isso irá ajudá-lo a resolver os registros necessários de forma rápida e realizar todas as operações necessárias nos registros.

Dê uma rápida olhada em algumas das operações comuns.