Introdução – Operações comuns

 Importar

Para iniciar a introdução Zoho CRM, você pode importar registos da sua conta CRM a partir de fontes externas, se você já tem os dados.Você pode importar registros atribuídos a você ou registros de importação que são atribuídas a outros usuários usando a opção Importar Minha Organização Records.

Exportar

Exportar dados em formato CSV a partir de módulos de CRM individuais em sua conta CRM. Você pode exportar manualmente os registros ou solicitar uma cópia de segurança dos dados.

Navegar por Registros

Fazer uso do nível de página e de navegação a nível de registo, e passar facilmente para o registro necessário. A navegação de nível de página permite mover de uma página específica para a página consecutiva anterior ou seguinte. Navegação a nível de registo permite mover de um registro para o recorde consecutivo anterior ou seguinte (s).

Filtros avançados

Use os filtros avançados para filtrar registros com base em critérios de vendas, tais como atividades, status de e-mail, entre uma série de outros parâmetros.

Ações de registro em massa

Executar operações em massa para a gestão fácil e rápida de registros, como a atualização de massa, transferência de massa,  apagar e-mail em massa etc. .

Feeds

Para acompanhar uma negociação, por exemplo, você pode seguir o feed e colaborar com os colegas através da partilha de seus planos e atualizações de trabalho em Feeds. Além disso, manter o controle de atividades em registros importantes a partir da função “seguir”.

Organizar eventos usando Zoho CRM Calendário

Use o calendário Zoho CRM para agendar eventos e chamadas. Configurar CalDAV em seus dispositivos iOS para que você tenha apenas um calendário oficial, bem como eventos pessoais. Sincronize os eventos do Google Calendar e o Microsoft Outlook.