Trabalhando com Previsões de Vendas

Previsões desempenham um papel crucial no planejamento financeiro do seu negócio. previsão de vendas está projetando a curto prazo ea longo prazo o desempenho de vendas de uma empresa.

previsões de vendas são uma medida importante de crescimento e sucesso da sua empresa. Fatores como as previsões de vendas anteriores e receitas, a concorrência, as condições econômicas, equipe de vendas e suas performances, as tendências da indústria são considerados enquanto prevendo metas de vendas mensais ou trimestrais. Se a sua empresa atende as previsões de vendas consecutivas, então você está certo de que a empresa está crescendo!

Previsões em Zoho CRM oferece uma visão em tempo real para acompanhamento de vendas e ajuda a sua organização a ajustar a processos de vendas e vendas de monitores pipeline. Ele fornece uma visão global do pipeline de vendas da empresa, bem como performances individuais da equipe de vendas.

Disponibilidade

 

Permissão necessária: acesso ao separador Previsões. Territory Managers e administradores / função podem criar previsões.

Compreender Previsões no Zoho CRM

  • Você tem que definir o início e no final do mês de exercício da sua organização, antes de criar previsões.
  • As novas previsões são baseadas em qualquer hierarquia de funções ou Hierarquia Território. Nós recomendamos que você para mudar para as novas previsões melhoradas para mais opções de previsão. Consulte também Mudar para novas previsões
  • Hierarquia papel – Você pode criar previsões com base na hierarquia papel na conta de CRM da sua organização.
  • Território Hierarquia – Você pode criar previsões e estabelecer metas para os territórios e seus usuários com base na hierarquia de territórios, apenas se gestão do território é habilitado em conta CRM da sua organização. Verifique a disponibilidade desse recurso em sua edição . Consulte também Gerenciamento de territórios
  • Detalhes que você vai precisar, para criar uma previsão de vendas pela primeira vez:
    • Período de tempo (mensal / trimestral).
    • O mês do ano financeiro começa.
    • valores de campo com base no qual prevê metas são definidas.
  • Você pode criar uma previsão para cada trimestre / mês.
  • Em cada previsão trimestral / mensal, você pode estabelecer metas para o seguinte:
    • Funções / Territórios
    • Funções / Territórios Managers
    • Os usuários dos papéis / territórios