Gerenciamento de Contas do CRM

O Gerenciamento de contas no CRM em uma empresa típica to Business cenário (B2B), a conta representa uma empresa ou um departamento dentro da empresa, com os quais a sua organização está a fazer negócios, ou está planejando fazer negócios no futuro. Uma conta armazena o endereço da empresa, número de funcionários, faturamento anual, e outros detalhes.

Você pode associar uma conta com contatos (pessoas) dentro da empresa e os potenciais (oportunidades de negócio) durante a pré-vendas. Após a conclusão bem sucedida da venda, você também pode fornecer suporte ao cliente e serviço através Zoho CRM – gestão de processos.

Disponibilidade

 

Perfil permissão necessária: acesso à guia Contas, que inclui Ver, criar, editar, compartilhar e excluir permissões.

 

Contas Página

Clique na guia Contas para exibir as contas página inicial e realizar as seguintes operações:

  • Os registros são exibidos na lista de Views. Defina suas próprias exibições personalizadas de acordo com suas necessidades. Algumas exibições de lista definido sistema já estão disponíveis, tais como Minhas contas, Novo esta semana, New Na semana passada, Contas não lidas, Contas Visto Recentemente, etc.
  • Mass excluir os registros selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
  • Use o mais opção para executar algumas operações comuns para gerenciar contas. Por exemplo: transferência de massa, a massa excluir contas de exportação etc.
  • Pesquisa registros por ordem alfabética , por informações , ou por critérios .
  • Filtrar contas com base nas prioridades de vendas usando filtros avançados.
  • Imprimir as contas, juntamente com os detalhes necessários.