Realizar Check-in em um Evento Com o Zoho CRM, Venha Conferir!

No Zoho CRM, os gerentes de vendas e representantes de vendas podem gerenciar suas visitas relacionadas ao trabalho facilmente com a ajuda de check-ins do aplicativo móvel Zoho CRM.

Um check-in através do aplicativo móvel Zoho CRM sempre está associado a um evento. Quando você faz check-in a partir de um local, o aplicativo solicita que você associe o check-in a um evento existente. Você pode clicar no evento desejado e gravar o check-in para esse evento. Caso não haja eventos para registro, você será solicitado a criar um novo evento.

Considere o seguinte cenário para entender como você pode organizar e monitorar check-ins no Zoho CRM.

  • Um gerente de vendas cria eventos (visitas de clientes) a serem feitos pelo representante de vendas.
  • O representante de vendas visita os escritórios dos clientes.
  • Cada check-in está associado ao respectivo evento no Zoho CRM. Isso diz ao gerente de vendas que o representante de vendas visitou o cliente.
  • Além disso, o check-in é registrado como uma nota associada a lead/contato no Zoho CRM.
  • O gerente de vendas pode então criar relatórios com base nos check-ins. Por exemplo, ele/ela pode criar um relatório para ver todos os check-ins feitos por local ou por um representante de vendas específico.

Um check-in só pode ser feito a partir do aplicativo móvel e não da versão da web, pois é um recurso destinado a pessoas em movimento. Quando um check-in é feito, o local a partir do qual foi feito é registrado no CRM; Portanto, este é um método à prova de falsidade para manter o registro das visitas aos clientes.

Associar um check-in a um evento

Quando você chegou ao escritório de um cliente, você pode fazer o check-in ao local usando o aplicativo móvel Zoho CRM. Quando você realizar check-in, você irá associá-lo a um evento existente.

Para associar um check-in a um evento

  1. Selecione um dos módulos Leads / Contacts / Accounts .
  2. Toque no ícone Check-in para criar um check-in.
  3. Se já houver um evento associado ao contato, o (s) evento (s) existentes (s) aparecerão.
  4. Selecione um evento. O check-in é associado como uma nota para o evento.
  5. Se não houver nenhum evento, o aplicativo solicita que você crie um novo evento para o check-in.
  6. Crie um novo evento e associe o check-in ao evento.

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